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リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2015

株式型 アジア・パシフィック 除日本(評価期間3年)最優秀ファンド賞

アジア・テクノロジー関連株ファンド−東方旋風−

*当ファンドはすでに償還しております。

「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2015」は、世界各都市で開催している「Lipper Fund Awards」プログラムの一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー リーダー レーティング システム(リッパー リーダーズ、Lipper Leaders)」の中の「コンシスタントリターン(収益一貫性)」を用いています。

ファンドアワード評価方法

●評価対象ファンドは、日本国内で販売されているファンドのうち、2014年末時点で36ヵ月以上の運用実績のあるファンドです。
●リッパー独自のファンド分類を用い、1つの分類に上記該当ファンドが10本以上存在するすべての分類(「その他セクター」分類、「機関投資家用分類」を除く)を評価対象とします。
●評価期間は、「3年間」、「5年間」および「10年間」とし、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー リーダー レーティング システム(リッパー リーダーズ)」で採用している「コンシスタント リターン(収益一貫性)」と同様の評価を行い、各分類の最優秀ファンドを選定します。

*リッパー・ファンド・アワードに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リッパー・ファンド・アワードは、過去のファンドのパフォーマンスを分析したものであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
© 2015 Thomson Reuters. All rights reserved.

モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2014

『Morningstar Award“Fund of the Year 2014”(ファンド オブ ザ イヤー2014)』において、
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)が、債券型部門で優秀ファンド賞を受賞致しました。
Morningstar Awardは「投資信託の評価機関」であるモーニングスターが、国内の追加型株式投資信託約4,700本を対象に、優れた運用実績とマネジメントを持つファンドを選考したアワード(賞)です。

Morningstar Award “Fund of the Year 2014”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2014年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。債券型部門は、2014年12月末において当該部門に属するファンド892本の中から選考されました。

R&I ファンド大賞2015

確定給付年金/外国株式エマージング部門

エマージング株式運用(英国ヘンリー拠点)

R&Iファンド大賞2015の概要

・表彰対象
「投資信託」および「投資信託/総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA」はNISA(少額投資非課税制度)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバースデータサービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。今年度について、「投資信託」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、国内REIT型、外国REIT型、国内SRI・環境関連型、北米株式型、欧州株式型、エマージング株式マルチリージョナル型、アジア株式マルチカントリー型、ブラジル・ラテンアメリカ株式型、ロシア・東欧株式型、インド株式型、中国関連株式型、資源関連外国株式型、インフラ関連外国株式型、外国債券円ヘッジ型、北米債券型、オーストラリア・ニュージーランド債券型、エマージング債券マルチリージョナル型、アジア債券型、ブラジル・ラテンアメリカ債券型、ハイイールド債券型の各カテゴリーを、「確定拠出年金」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、外国債券円ヘッジ型の各カテゴリーを、「NISA」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、外国債券円ヘッジ型、バランス安定型、バランス安定成長型、バランス成長型の各カテゴリーを、「投資信託/総合部門」は国内株式総合、外国株式総合、外国債券総合、バランス総合の各カテゴリーを対象とした。なお、「確定給付年金」は国内株式コア型、国内株式グロース型、国内株式バリュー型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、外国株式エマージング型、外国債券エマージング型の各カテゴリーを対象とした。

・選考方法
選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「確定給付年金」では2013、2014、2015 年それぞれの3 月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2015 年3 月末における3 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では"シャープ・レシオ"を採用、表彰対象は設定から3 年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託」及び「NISA」では残高が30 億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「確定拠出年金」では残高が10 億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上、「NISA」では2015 年3 月末における過去3 年間の月次収益率の標準偏差(年率)が30%以下の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では上位1 ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2 ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託/総合部門」では、2015 年3 月末において残高30 億円以上のファンドを3 本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3 年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1 社を「最優秀賞」、次位1 社を「優秀賞」として表彰している。

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

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