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トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018

株式型 グローバル除く日本 (評価期間10年) 最優秀ファンド賞

インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド

オルタナティブ マネージドフューチャー (評価期間3年) 最優秀ファンド賞

インベスコ プレミア・プラス・ファンド

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018」は、世界各都市で開催している「Thomson Reuters Lipper Fund Awards」プログラムの一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、トムソン・ロイター リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー・リーダーレーティング・システム(トムソン・ロイターリッパー・リーダーズ、Thomson Reuters Lipper Leaders)」の中の「コンシスタントリターン(収益一貫性)」を用いています。

評価方法について

評価対象基準(すべて満たすもの)
● 評価年の12月末時点で、当該国で販売登録されているファンドを評価対象と致します。
● 評価年の12月末時点で、36ヶ月以上の運用実績があるファンドが評価対象と致します。
● 評価翌年の4月1日以降に償還を迎えるファンドを評価対象と致します。
● リッパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10本以上のファンドが存在する分類を評価対象と致します(それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF(上場投資信託)、保険ファンド、指数連動型ファンドを除く)。
● 資産クラス別では、不動産型を除く、株式型、債券型、ミックスアセット型、コモディティ型、オルタナティブ型、絶対収益型ファンド型の、各資産クラスを投資対象とするファンドを評価対象と致します。
● 確定拠出年金部門の対象ファンドは、確定拠出年金専用ファンドと致します

最優秀ファンド評価方法
本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。
分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は3年間、5年間、10年間とし、リッパー独自の投資信託評価システム「トムソン・ロイター リッパー・リーダーズ」で採用している「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」に基づき、各分類・各期間(3年、5年、10年)で最優秀ファンドを選定致します。リッパー・リーダーズの評価方法の詳細については、lipperalpha.financial.thomsonreuters.com/lipperをご参照ください。

トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター リッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。トムソン・ロイター リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2017

『Morningstar Award“Fund of the Year 2017”(ファンド オブ ザ イヤー2017)』において、
「インベスコ プレミア・プラス・ファンド【愛称:真分散革命】」が、「バランス(安定)型 部門」で最優秀ファンド賞を受賞しました。

Morningstar Award “Fund of the Year 2017”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2017年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。バランス(安定)型 部門は、2017年12月末において当該部門に属するファンド142本の中から選考されました。

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